IPO Platform
성공적인 IPO 를 위한 최적의 자문 파트너
IPO 를 통한 자본 시장 진입은 성장하는 기업의 다음 단계 도약을 위한 필수적인 과정인 반면, 상장을 준비하는 과정에서 기업은 여러 가지 어려움과 예상치 못한 이슈 및 과제에 직면하게 됩니다. 혜성은 IPO 계획 단계부터, 전략 수립, 실행 및 성공적인 IPO 완료까지 전 과정에 걸쳐 체계적인 통합 자문 서비스를 제공합니다. 또한, 회계, 세무, 재무자문, 자본시장 등 각 분야 전문가의 차별화된 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 사전적인 준비와 통합적인 IPO 자문을 통하여 상장 준비 기간을 단축시키고, Risk 요인을 최소화하여 성공적인 IPO 를 지원합니다.
혜성은 IPO 계획 단계부터, 전략 수립, 실행 및 성공적인 IPO 완료까지 전 과정에 걸쳐 체계적인 통합 자문 서비스를 제공합니다.
사전 검토
- 주요 경영진 인터뷰를 통한 현황 파악
- 재무정보 및 관련 문서 검토를 통한 현황 파악
- 회사의 IPO 추진 계획 및 준비 현황 사전 점검
- 예상 이슈 및 향후 과제 도출
전략 수립
- IPO 지배구조 수립 자문
- IPO 를 위한 structuring 대안 검토
- 각 대안 별 예상 이슈 검토
- 전반적인 IPO 로드맵 및 전략 수립
- 전략 실행을 위한 action item 도출
- 각 Action item 에 대한 업무 분장 및 실행 계획 수립
실행 자문
- IPO 를 위한 지배구조 및 지분 구조 개선을 위한 실행 자문 및 업무 지원
- 사업계획 수립 자문 및 업무 지원
- IFRS 도입을 위한 검토 및 재무제표 Conversion
- 내부회계관리제도 구축
- 지정 감사 대응을 위한 사전 준비
- 지정 감사인 대응 PA 서비스
Project Management
- 정기적인 progress meeting 및 상시적인 자문을 통한 IPO 준비 및 실행 과정 모니터링 및 이슈 대응
- 주관사 선정, 실사, 거래소 심사, 예비심사 청구서 작성 등 IPO 전 과정에 대한 자문 및 프로젝트 매니지먼트
Our Team
혜성은 차별화된 업무 경험과 전문 지식을 보유한 각 분야 전문가 그룹의 복합 솔루션을 통해 통합적인 IPO 자문서비스를 제공합니다.
- 국/내외 다수의 IPO 프로젝트 자문 경험을 보유한 IPO 전문가
- 미국, 영국(런던), 프랑스(파리), 홍콩, 상해, 싱가포르 등 국제 금융의 중심지에서 자본시장 관련 업무를 경험한 자본 시장 전문가
- Big 4 회계법인에서 15년 이상 회계감사(IPO 지정감사), IFRS 자문, PA 서비스 등 IPO 감사 및 지원 업무 경험을 보유한 감사 및 회계 전문가
- Big 4 회계법인에서 10년 이상 IPO 프로젝트를 포함하여 다양한 Tax 업무를 경험한 세무 전문가
- Big 4 및 벤처캐피탈 등 금융/투자업계에서 다양한 재무 자문 및 리스크 관리 업무 경험을 보유한 재무 전문가
- 전략 컨설팅 및 인더스트리에서 사업 전략, 사업 개발, M&A 등 딜 자문, 기업금융 등 다양한 프로젝트 경험을 보유한 경영 컨설턴트
